光模块链大涨点评：重申估值修复逻辑，建议关注模块厂从光模块到光连接的长期蜕变、光芯片的破冰之年

今日光模块光芯片公司大涨，龙头旭创涨11%、新易盛涨8%、天孚通信涨5%、源杰科技涨2%、仕佳光子涨6%、太辰光涨8%、罗博特科涨4%。特朗普宣布AI基础设施投资计划，OpenAI、软银、甲骨文等将办合资公司，新公司名为Stargate，初始投资1000亿美元，计划未来四年投资额增至5000亿美元，预计将进一步拉动AI投入。前期压制光模块的负面因素正在逐渐消除，重申1月10日以来的连续推荐观点。