算力累积利好中——Capex与大美丽法案（附股）【 3天4涨停！每天只有1只票，5月17战16胜， 欢迎订阅更有4大技术指标免费送！欢迎和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板！】
【需求侧：科技巨头Capex激增验证算力景气】
从需求侧来看，全球科技巨头正掀起新一轮“算力军备竞赛”，通过史无前例的资本开支投入来搭建算力体系。当前在AI浪潮的驱动下，全球算力产业正迎来爆发式增长。大量事实数据证明，旺盛的算力需求使得各大厂商将资本开支提升至历史新高，各大厂商坚定布局算力。
半导体税收抵免催化芯片产能扩建。半导体制造税收抵免的大幅提升将增强企业在美建设晶圆厂、封装测试线以及AI芯片产能基地的积极性。芯片产能的扩建将直接推动AI训练与推理成本下降，进而刺激AI产业加速增长。综上所述，算力产业正站在需求爆发与政策助推的交汇点上。一方面，各大厂商空前激进的Capex投入验证了AI时代算力行业的超高景气度；另一方面，美国《大美丽法案》通过减税降负和定向激励，为算力行业提供了重要的政策利好。可以看出，算力军备竞赛已经开启，“算力”这一AI新时代的核心生产力的利好正加速累积。
综上，我们继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头中际旭创、新易盛等，同时建议关注光器件“一大四小”天孚通信+仕佳光子/太辰光/博创科技/德科立，建议关注国产算力产业链，如其中的液冷环节东阳光等。
建议关注：
算力——
光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。铜链接：沃尔核材、精达股份。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪、海光信息。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、海格通信。IDC：润泽科技、光环新网、奥飞数据、科华数据、润建股份。母线：威腾电气等。
数据要素——
运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。
风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。
喜报、特大喜报！
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