点赞关注再观看，好运天天不间断！有机硅大厂发生火灾事故，行业或将迎来景气上行周期（附股）
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事件：根据媒体报道，7月20日中午山东东岳有机硅材料股份有限公司发生火灾事故，公司是国内有机硅领先企业，预计将对国内有机硅行业供给带来一定影响。
点评： 1、公司是国内有机硅领先企业，火灾事故可能影响行业供给。根据百川盈孚统计，目前国内有机硅中间体有效产能335万吨/年（折DMC），其中东岳硅材有机硅中间体产能35万吨/年，国内占比约10.4%，是国内重要的有机硅生产企业之一。近期国内化工厂发生多起火灾或爆炸事故，国务院安委会对山东某农药企业爆炸事故查处挂牌督办，在化工企业安全事故频发和监管形势日趋严格的背景下，本次火灾事故可能对有机硅行业供给带来一定影响。
2、全球有机硅行业迎来新一轮洗牌，落后产能逐步淘汰出清。近几年中国有机硅产能大规模扩张，根据百川盈孚统计，2024年年底中国有机硅中间体产能335万吨/年，同比增长26.5%，自2020年以来年均增长19.0%，2024年国内有机硅中间体产量225万吨，产能利用率仅67%。2024年国内有机硅中间体表观消费量182万吨，同比增长20.9%，自2020年以来年均增长11.2%。由于国内有机硅行业供给增速明显大于需求增速，有机硅行业景气度大幅下行，全行业正迎来新一轮洗牌。我国有机硅企业持续抢占全球市场份额，海外有机硅落后产能开始退出，7月7日，陶氏化学宣布将关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施，涉及14.5万吨DMC产能。
3、有机硅价格处于历史底部，行业或将迎来景气上行周期。自2021年四季度以来，有机硅市场进入持续下跌通道，当前有机硅DMC价格1.12万元/吨，近两周上涨400元/吨（+3.7%），仍处于历史底部区域，根据百川盈孚数据，目前全行业处于亏损状态。2025年有机硅行业没有新产能，近期国家不断强调反内卷，有机硅行业是内卷形势较严峻的行业之一，随着国外有机硅产能退出，东岳硅材发生火灾事故，反内卷系列政策的落实，有机硅行业或将底部反转，迎来景气上行周期。
投资建议：建议重点关注：合盛硅业（88万吨）、兴发集团（30万吨）、新安股份（25万吨）、鲁西化工（25万吨）、三友化工（20万吨），有机硅DMC价格每上涨1000元/吨，EPS分别增厚0.56元、0.20元、0.14元、0.10元、0.07元；
同时关注有机硅制品企业：硅宝科技。
风险提示：火灾事故影响较小、下游市场需求不足、行业新增供给出现。
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