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一起看看今天市场板块情况!
1、光伏板块全线爆发,首航新能通威股份钧达股份双良节能亚玛顿等个股涨停。消息面上,工信部强调依法依规治理光伏行业低价竞争,推动品质提升和落后产能退出。机构认为,当前光伏板块悲观预期已充分,叠加政策与流动性支持,有望迎来修复。
后续关注方向:
(1)硅料环节具备产能整合与减产预期;
(2)bc电池效率提升,形成溢价优势;
(3)玻璃企业7月减产30%,缓解库存和价格压力。
2、近期光伏、钢铁、建材等行业频繁出现“反内卷”相关消息,反映出高层对供给侧过剩问题的重视,市场期待后续具体措施落地。叠加上述行业此前已充分调整,估值和位置优势明显,预计“反内卷”概念仍将受关注,后续可在相关行业震荡中寻找低吸机会。但钢铁、建材都不是咱们喜欢的板块!
3、算力硬件方向再度走强;工业富联逸豪新材、弈东电子、景旺电子金安国纪宏昌电子涨停,天孚通信胜宏科技中际旭创沪电股份等权重股涨幅居前。
消息面上;工业富联7月7日盘后公告,预计2025年第二季度净利润67.27亿至69.27亿元,同比上升47.72%至52.11%,其中AI服务器营收同比增超60%,云服务商服务器营收同比增超1.5倍。
工业富联Q2业绩超预期,带动算力硬件板块走强,资金加速流入,除CPo、PCB外,铜缆高速连接、数据中心、服务器、光芯片等细分领域也受关注。核心权重仍是情绪锚点,只要上涨趋势未改,可留意算力产业链补涨机会。就先说这么多了!
(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)

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