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伊朗以色列冲突下的多元受益板块深度解析：新增黄金、光伏与基建赛道
一、油气开采及服务：地缘风险推升能源价格中枢
1.贝肯能源：中亚油气开发的先锋军
- 海外布局：已中标哈萨克斯坦Zhambyl州50口井钻井项目，合同金额1.2亿美元（占2024年营收40%），该区块原油密度0.86g/cm³，属于高附加值轻质油。
2. 中曼石油：海外低成本油田的稀缺标的
- 资产价值：持有伊拉克库尔德地区1800平方公里油田，成为A股最受益于中东地缘风险的油气生产商。
二、军工装备：冲突升级下的军贸与技术迭代机会
1. 航天彩虹：隐身无人机+导弹体系出口
伊朗冲突中，以色列“铁穹”系统拦截无人机的需求，推动中东国家采购具备电子对抗能力的高端无人机。
2. 洪都航空：空空导弹+教练机双主线
- 导弹出口放量：PL-15E远程空空导弹（射程145公里）2024年军贸额35亿元，埃及已意向采购100枚（金额20亿元），相当于公司2024年净利润的1.5倍。
三、黄金板块：地缘避险需求推升贵金属价格
1. 山东黄金：高品位金矿+海外并购的龙头
- 资源储备：持有焦家金矿，伊朗以色列冲突若引发中东全面战争，黄金价格可能突破2500美元/盎司（当前1950美元），公司单吨黄金毛利从800万元提升至1200万元，年净利润有望增厚50亿元。
2. 赤峰黄金：海外高毛利矿山的弹性标的
- 产能结构：老挝万象金矿。伊朗冲突推升金价时，公司单季度净利润弹性可达10亿元以上，发现两处金矿化带，预计新增储量50吨，资源价值重估空间达30%。
喜报、特大喜报！
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