【A股收评】创业板继续反弹，AI板块“王者归来”！

6月5日，三大指数震荡反弹，截至收盘，沪指涨 0.23%，深成指涨0.58%，创业板涨1.17%，科创50指数涨1.04%，两市超2500只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.29万亿元。

AI、CPO概念股涨幅居前，$生益电子(688183)$涨20%，$瑞可达(688800)$涨超16%，$剑桥科技(603083)$涨10%，$中际旭创(300308)$涨5.73%，$太辰光(300570)$、$新易盛(300502)$均上涨。

Yole发布2025年数据中心共封装光学市场预测报告。报告指出，英伟达的硅光子共封装光学（CPO）技术正推动AI数据中心变革，预计CPO市场规模将从2024年的4600万美元飙升至2030年的81亿美元，年复合增长率高达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发驱动，AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案，以连接数百万GPU。

电力、虚拟电厂概念走强，恒实科技（300513.SZ）涨20%，安靠智电（300617.SZ）涨13.68%，金智科技（002090.SZ）、积成电子（002339.SZ）均大涨。

华泰证券研报显示，随着新能源分布式比例提升，电源资源在地调、县调层面快速增长，电力平衡压力不再仅存于主网，亟需配网扩容提升对充电桩和分布式容纳能力。虚拟电厂作为聚合需求侧资源参与电网调节和市场交易，促进供需协同的新型经营主体快速发展，有望迎来高质量高速发展。

足球概念异军突起，金陵体育（300651.SZ）涨20%，共创草坪（605099.SH）涨10%，雷曼光电（300162.SZ）、探路者（300005.SZ）、中体产业（600158.SH）上涨。

官方数据显示，“苏超”第二轮联赛吸引5.9万余名球迷入场，场均观赛人数达9852人。对比职业联赛数据，2024赛季中超场均观众19431人，中甲场均9520人，“苏超”观赛数量显然已有赶超职业赛事之势。第三轮赛事热度持续攀升。

半导体板块活跃，芯原股份（688521.SH）涨超7%，炬光科技（688167.SH）涨6.55%，中科蓝讯（688332.SH）涨超5%，拓荆科技（688072.SH）亦大涨。

此前，中欧半导体上下游企业座谈会在北京召开。会议强调，中国将继续扩大高水平对外开放，为企业提供公平、稳定、透明、可预期的政策环境，支持中欧半导体企业充分发挥各自互补优势，依法合规深化经贸合作，坚决反对单边主义和霸凌行径，努力维护全球半导体供应链安全与稳定。山西证券此前指出，芯片出口限制趋严叠加国产芯片性能提升，两大下游互联网和智算中心的国产AI算力需求将持续高景气。

跌幅榜上，美容护理、食品加工、饮料制造等板块走弱，拉芳家化（603630.SH）跌9.58%，丸美生物（603983.SH）跌超5%，盐津铺子（002847.SZ）、三只松鼠（300783.SZ）均下挫。

银行、港口航运亦走弱，沪农商行（601825.SH）、连云港（601008.SH）下挫。

作者：飞鱼

​